Tegen het einde van 2022 zal het vrachtvolume op de markt voor bulkvervoer weer aantrekken en zullen de vrachtprijzen niet meer dalen.De trend van de markt volgend jaar is echter nog steeds vol onzekerheden.Er wordt verwacht dat de tarieven zullen dalen "bijna tot het niveau van de variabele kosten".Er is sprake van een golf van paniek sinds China in december de beperkingen op de uitbraak ophief.De werkgelegenheid bij fabriekshandelsbedrijven daalde eind december scherp met een derde.Het zal ongeveer drie tot zes maanden duren voordat de binnenlandse en externe vraag zich herstellen tot tweederde van het niveau van vóór de epidemie.
Sinds de tweede helft van 2022 daalt het vrachtvervoertarief voortdurend.De inflatie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben de koopkracht van Europa en de Verenigde Staten geremd, in combinatie met een trage voorraadverwerking, en het vrachtvolume is aanzienlijk afgenomen.Volgens Descartes Datamyne, een Amerikaans onderzoeksbureau, daalden de zendingen vanuit Azië naar de VS in november met 21 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 1.324.600 TEU, vergeleken met 18 procent in oktober.
Sinds september is de daling van het vrachtvolume groter geworden.De containertransporten vanuit Azië naar de VS daalden in november voor de vierde maand op rij vergeleken met een jaar eerder, wat de trage Amerikaanse vraag onderstreepte.China, dat het hoogste percentage had qua landbelading, zag een daling van 30 procent, de derde maand op rij met een daling van meer dan 10 procent. Vietnam zag een stijging van 26 procent als gevolg van een lage basisperiode vorig jaar, toen de pandemie van het coronavirus de productie vertraagde en export.
Er is echter sprake van een stormloop op de recente vrachtmarkt.Het vrachtvolume van Evergreen Shipping en Yangming Shipping in de Verenigde Staten is weer op volle sterkte.Naast het effect van verzending vóór het Lentefestival is ook de voortdurende ontsluiting van het vasteland van China van cruciaal belang.
De wereldmarkt begint het kleine piekseizoen van verzendingen te omarmen, maar volgend jaar zal nog steeds een uitdagend jaar zijn.Hoewel er tekenen zijn dat er een einde komt aan de daling van de vrachttarieven, is het moeilijk te voorspellen hoever het herstel zal zijn.Volgend jaar zullen de belangrijkste veranderingen in de scheepvaarttarieven van invloed zijn, de IMO zal twee nieuwe regels voor koolstofemissies van kracht worden, de wereldwijde focus op de golf van scheepsslopen.
Grote vrachtvervoerders zijn begonnen verschillende strategieën te hanteren om de daling van het vrachtvolume op te vangen.Ten eerste zijn ze begonnen met het aanpassen van de exploitatiewijze van de route Verre Oosten-Europa.Sommige vluchten hebben ervoor gekozen om het Suezkanaal te omzeilen en om te leiden naar Kaap de Goede Hoop en vervolgens naar Europa.Een dergelijke verschuiving zou de reistijd tussen Azië en Europa tien dagen verlengen, waardoor er op Suez-tolgelden wordt bespaard en langzamer reizen beter in overeenstemming wordt gebracht met de CO2-uitstoot.Het allerbelangrijkste is dat het aantal benodigde schepen zou toenemen, waardoor de nieuwe capaciteit indirect zou verwateren.
1. De vraag zal in 2023 laag blijven: de prijzen over zee zullen laag en volatiel blijven
"De crisis van de kosten van levensonderhoud tast de koopkracht van de consument aan, wat leidt tot minder vraag naar geïmporteerde containergoederen. Er is geen teken van een oplossing voor het probleem op mondiale schaal, en we verwachten dat de zeevolumes zullen afnemen."Patrik Berglund voorspelde: "Dat gezegd hebbende, als de economische situatie verder verslechtert, kan deze nog erger worden."
Naar verluidt zei ONE rederij dat het moeilijk is om de ontwikkeling van de bulkvaartmarkt volgend jaar te voorspellen.De containermarkt is de afgelopen maanden gestagneerd na de scherpe daling van de spotvrachttarieven en de vraag."Het voorspellen van het algehele zakelijke klimaat is moeilijker geworden in het licht van de toenemende onzekerheid", aldus het bedrijf.
Hij schetste een aantal risicofactoren: “Bijvoorbeeld het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne, de impact van het quarantainebeleid en arbeidsonderhandelingen in de Spaanse en Amerikaanse havens.”Daarnaast zijn er drie gebieden die van bijzonder belang zijn.
Scherpe daling van de spotrente: SCFI spotrente piekte begin januari van dit jaar, en na een scherpe daling bedraagt de totale daling sinds begin januari 78%.De Shanghai-Noord-Europese route is met 86 procent gedaald, en de Shanghai-Spaans-Amerikaanse Trans-Pacific-route is met 82 procent gedaald tot $1.423 per FEU, 19 procent lager dan het gemiddelde van 2010-2019.
Het kan nog erger worden voor ONE en andere vervoerders.ONE verwacht dat de bedrijfskosten zullen blijven stijgen en de vrachttarieven zullen blijven dalen naarmate de inflatie in de dubbele cijfers schiet.
Zal de verwachte daling van het derde naar het vierde kwartaal op het gebied van de winsten zich in 2023 in hetzelfde tempo voortzetten?“Er wordt inflatiedruk verwacht”, antwoordde de heer ONE.Het bedrijf heeft zijn winstverwachting voor de tweede helft van het fiscale jaar verlaagd en zei dat de bedrijfswinst meer dan gehalveerd is vergeleken met zowel de eerste als de tweede helft van vorig jaar.
2. Langetermijncontractprijzen staan onder druk: de transportprijzen zullen op een laag niveau blijven schommelen
Bovendien zeggen rederijen, nu de spottarieven kelderen, dat eerdere langetermijncontracten opnieuw worden onderhandeld tegen lagere tarieven.Op de vraag of haar klanten om een verlaging van de contractprijzen hadden gevraagd, zei ONE: "Als het huidige contract bijna afloopt, zal ONE de verlenging met klanten gaan bespreken."
Kepler Cheuvreux-analist Anders R.Karlsen zei: "De vooruitzichten voor volgend jaar zijn wat somber, de contractprijzen zullen ook op een lager niveau gaan onderhandelen en de inkomsten van vervoerders zullen normaliseren."Alphaliner berekende eerder dat de omzet van rederijen naar verwachting tussen de 30% en 70% zou dalen, op basis van voorlopige prognosegegevens van rederijen.
De dalende consumentenvraag betekent zelfs dat vervoerders nu “concurreren om volume”, aldus de CEO van Xeneta.Jørgen Lian, senior analist bij DNB Markets, voorspelt dat de resultaten op de containermarkt in 2023 op de proef zullen worden gesteld.
Zoals James Hookham, voorzitter van de Global Shippers' Council, opmerkt in zijn kwartaaloverzicht van de containerscheepvaartmarkt, die deze week werd gepubliceerd: "Een van de grote vragen bij het ingaan van 2023 is hoeveel van hun afnemende volumes verladers zullen inzetten voor het heronderhandelen van contracten en hoeveel volume er zal worden gereserveerd voor de spotmarkt. De verwachting is dat de spotmarkt de komende weken zal dalen tot onder het niveau van vóór de pandemie."
Posttijd: 14 februari 2023